Energetický a průmyslový holding (EPH) jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského získal japonský termínovaný úvěr na osmdesát miliard japonských jenů, tedy v přepočtu asi 12,7 miliardy korun.
Podle firmy jde o největší takzvaný „samurajský úvěr“ pro korporátního příjemce s globální působností od světové finanční krize v roce 2008. Samurajský úvěr je úvěr převážně v japonských jenech poskytovaný v Japonsku jiné než japonské společnosti.
Objem samurajských úvěrů vzrostl na nejvyšší úroveň za posledních patnáct let a japonskou měnu využívá podle EPH stále více nejaponských společností. Tyto úvěry umožňují podle něj přístup k velkému počtu japonských investorů.
Pro investory pak představují příležitost, jak diverzifikovat svá portfolia u zahraničních úvěrujících společností a zároveň obchodovat v místní měně, tedy jenu, uvedl holding.
„První samurajský úvěr je významný milník v další diverzifikaci našeho financování. Transakce představuje největší debut u korporátního financování na trhu se samurajskými úvěry od doby poslední světové finanční krize. Nesmírně si vážíme podpory syndikátu bank, které se na této transakci podílely, především skupině SMBC Group,“ řekl v úterý finanční ředitel EP Group Pavel Horský.
Samurajský úvěr EPH tvoří pětiletý úvěr se splatností do února 2030. Je úročen úrokovou marží 160 bazických bodů nad úrovní sazby TONAR.
Transakci zaranžovala skupina SMBC Group v roli výhradního koordinátora a vedoucího aranžéra. SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) je hlavním členem skupiny Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), bankovního holdingu se sídlem v Tokiu, který se řadí mezi největší banky na světě podle spravovaných aktiv.
Skupina EPH zahrnuje přes sedmdesát společností po celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je právě Křetínský. V roce 2020 se do akcionářské struktury vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč.
